货量下降、行业内卷，跨境物流新的机会点在哪里？

短期内，货量下降，价格竞争激烈，成本却刚性上涨； 放眼未来，宏观环境、平台端、供应链端等各层面，都在发生前所未有的变化。

《2023中国跨境电商物流行业蓝皮书》 正式发布，我们透过 “晓生排行榜”数据 、 合作平台数据， 通过企业调研、专家访谈等多种方式，整理 市场事实 、梳理 行业格局 、研判 发展趋势 ，在纷繁复杂的局势中助力大家理清思绪，打开局面。

同时，我们希望借助优质内容和多年行业沉淀， 更深度 地服务于关注跨境赛道的 更广泛群体 。

在2023蓝皮书发布之际，我们同步推出 “晓生私享会·2023中国跨境物流蓝皮书专场” ，以书为媒介汇聚 行业精英人脉 ，让行业真知灼见在 面对面的碰撞 中，擦出更多 机遇的火花 。 （私享会详情请见文末海报）

以下是 《2023中国跨境电商物流行业蓝皮书》部分内容分享 ，希望能给大家带来启发：

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透过行业核心数据，掌握市场动向

2022年，中国发出包裹量排名前十的国家分别为：美国、日本、英国、德国、加拿大、法国、俄罗斯、澳大利亚、巴西和西班牙。

数据：17TRACK、海关总署，晓生研究院整理制图

2020-2022年， 中国发出包裹量排名前十的国家包裹量份额持续提升 ，从2020年的75.55%提升至2022年的77.84%。

其中， 增长最明显的是日本 ，从2020年的第7位（3.47%）升至2022年的第2位（6.79%）。 巴西自2021年挤掉意大利进入ChinaSendTOP10国家之后，连续两年呈增长态势 。法国和西班牙份额则持续下滑。

结合中国出口外贸商品值同比数据，ChinaSendTOP10国家中，目前排名较为靠后的几个国家（如：俄罗斯、澳大利亚、巴西等）呈现出了较为明显的增长态势。

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透过“晓生排行榜”，洞察行业格局

总体来看， 小包专线作为强势业态 ，几乎占据跨境电商物流市场份额的半壁江山， 在十强企业中营收占比更是 接近60% 。

欧美作为强势区域市场 ，在跨境电商物流全球市场中占据80%左右的份额， 在十强企业中营收占比更是达到 85.14% 。

2023晓生排行榜核心数据

来源：晓生研究院

十强企业作为行业头部力量 ，整体继续保持着两位数的增长，其中的龙头企业规模持续集中化，在 小包专线、海外仓领域 及 欧美大市场 具有 明显的竞争壁垒和发展优势 。

风云企业作为行业的中流砥柱 ， 单体平均规模超10亿 ，且分化不明显，仍具有较多发展机会。

其中， FBA物流 是风云企业 中最为强势的业态，在风云企业整体营收中占比46.66% ，但对欧美市场依赖度较高，在业态及市场拓展方面弹性较为有限。 小包专线企业 的业态综合化进程相对领先，对欧美市场依赖度相对较低，市场多元化空间较大，整体更富有爆发力。 海外仓企业 基本仍处于深耕欧美市场的阶段，具有较大的不确定性和发展空间。

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透过行业企业调研，提前远瞻布局

2022年， 44.64%的跨境物流企业在北美的 仓库数量 较多 ，其次是欧洲、日韩、非洲和拉美，在其余区域建仓较多的跨境物流企业数量占比均低于10%。 单仓面积较大 的区域主要分布在北美、东南亚和澳洲 。

2022年在欧洲、日韩、东南亚、拉美、澳洲、非洲均有企业新建仓， 其中 新建仓企业 占比最高的是拉美 。目前，在欧洲和日韩计划建仓的跨境物流企业占比最高。

数据：晓生排行榜初筛调研，晓生研究院整理制图

对比2021年的调研结果， 2022年在 欧美 新建仓的企业占比出现回落 ，在 日韩 仓库数量较多和单仓面积较大的企业占比也明显回落，在 东南亚和拉美 仓库数量较多和单仓面积较大的企业占比则明显提升。

2022年初，更多企业计划在拉美、东南亚，包括澳洲建仓；目前（2023年Q1调研）， 计划在日韩和欧洲建仓的企业占比明显提高 ，也有一些企业计划在中东和非洲建仓。

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透过大咖宏观视角， 把握行业进化先机

美国零售端去库存逐渐告一段落，大型零售商现金偏紧、采购策略偏谨慎， 市场接下来总体会呈现出 温和反弹 的局面 。

而 随着SHEIN、TEMU、TIKTOK等 高质量中国力量出海 ， 不同方向的物流进化需求将被带动： 平台集中采购 将加大跨境电商物流行业的集中度， 品牌商全渠道出海 要求物流服务从简单的运输服务向合同物流和供应链解决方案转变， 中小卖家 由于平台竞争而空间被压缩，逐渐向供应链端靠拢， 物流也需要按照 供应链思维 去运作 ，原来在理论上才能实现的“又快又便宜”，在未来将成为物流企业必须要做到的事情。

中式供应链电商平台推动供应链维度竞争升级

图片来源：纵腾集团

同时，中美贸易脱钩、中国外贸转型，叠加地缘政治扰动， 区域化供应链 将对物流产生更深刻的影响 ：端到端的需求促动2B和2C物流的融合， 对一盘货库存的要求将会提高 ； 海外本土的物流网络需求 也将加大， 供应链核心区域的迁移 也将对整个物流分布及基础设施需求产生重大影响； 干线洲际和区域网络 也将发生很多变化，如中国到东南亚半成品的货量增长速度，远大于中国到美国成品货量的增长速度，这里面蕴藏着很多机会。

短期内，货量下降，价格竞争激烈，成本刚性上涨，跨境物流面临较大挑战；放眼未来，宏观环境、平台端、供应链端等各层面，都在发生前所未有的变化，为跨境物流发展之路增添了更多不确定性。

机遇or陷阱，唯有洞悉行业本质，紧跟市场节奏，方能在一次次风浪中矗立潮头。